建筑設計是為滿足特定建筑物的建造目的而進行的設計，在設計過程中建筑設計師通常需要對建筑物在環境中所扮演的角色、使用功能、視覺效果等方面進行全方位、多角度的考慮。建筑設計行業的主體為建筑設計企業，即具有從事建筑設計工作的資質以及項目承接能力的企業。按照股東背景及專業領域，建筑設計企業可以劃分為民用建筑領域內的國有建筑設計院、民營建筑設計企業、外資建筑設計企業、建筑設計事務所，以及工業建筑設計領域內的專業設計院等類別。

　　建筑設計行業屬智力資源密集型行業，具有重人力、輕資本的特點，建筑設計企業向上游市場采購人才資源服務及工作必須的計算機軟、硬件，向下游市場輸出工程設計咨詢服務。建筑設計行業上游主要包括建筑設計相關專業學院，建筑設計軟、硬件供應商，BIM軟、硬件整體解決方案供應商等;中游市場參與者為各類建筑設計企業，包括專業建筑設計院、國有建筑設計院、民營建筑設計企業、外資建筑設計企業等;下游的終端需求方是商業辦公、科教文化、醫療和公共事務、城市交通等各個行業內任何有建筑開發需求的市場主體，其中占比較大的是房地產公司以及各級地方政府。

　　在經歷轉型陣痛后，中國建筑設計行業發展前景將逐漸明朗

　　中國經濟的飛速發展以及房地產、建筑等相關行業投資的快速增長，為建筑設計行業創造了大量需求。得益于此，中國建筑設計行業市場規模除在2016年等少數年份呈現出一定程度的萎縮以外，總體保持增長態勢。2016年，受下游需求影響，建筑設計行業市場規模出現了短暫的下滑及負增長出現。2017-2018年，中國建筑設計行業市場規模重新回歸增長，盡管增長率上較往年回落，但隨著行業技術和管理轉型成效逐漸顯現，行業發展愈發成熟，預測未來五年，中國建筑設計行業市場規模將保持平緩增長態勢。

　　房地產行業增長放緩，建筑設計行業加速轉型

　　中國建筑設計行業在經歷改革開放后數十年的快速發展之后，在房地產開發投資增速逐步放緩及高庫存的背景下，增長進一步放緩。在行業領先建筑設計企業積極投入裝配式建筑、BIM、綠色建筑等先進技術的研發與利用，加快業務模式向工程總承包模式、全過程工程咨詢轉型的同時，部分在技術實力、人才儲備、融資能力上存在劣勢的建筑設計企業將面臨被市場淘汰的可能性。為應對挑戰，并購重組成為行業內建筑設計企業拓展業務外延，增強競爭力及抗風險能力的重要選擇之一。

　　政策助力：改善市場競爭環境，推動技術創新和模式優化

　　2016年以來，中國建筑設計行業的監督管理政策主要可以分為降低行業準入門檻促進市場公平競爭，以及推廣新技術新模式鼓勵建筑設計行業良性發展兩個方面。在降低行業準入門檻、促進市場公平競爭方面，政策變化的思路是開放原有政策對建筑設計事務所、外資建筑設計企業的限制，鼓勵更多市場主體加入競爭，同時進一步完善招投標制度，改善市場競爭環境。在鼓勵建筑設計行業良性發展、推廣新技術新模式方面，政策變化的思路是推動綠色建筑、裝配式建筑、BIM技術等新技術的普及，并加快推行工程總承包制等先進工程模式。

　　國內外需求共同拉動，建筑設計再添新增長點

　　對于中國本土市場，2009年至2018年間，中國房地產開發投資額增長迅速，成為驅動建筑設計市場增長的首要因素。中國房地產開發投資已告別爆發性增長時期，或將長期保持溫和增長的態勢，房地產開發投資的增長將持續驅動上游建筑設計行業成長。而對于中國國外市場，自2015年“一帶一路”戰略上升為國家政策后，積極拓展海外業務成為了中國建筑設計行業全新的業務增長點。“一帶一路”沿線國家多為基礎設施建設薄弱的發展中國家，市場潛力巨大。2018年全年，中國企業在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同7,721份，新簽合同金額1,257.8億美元，為中國建筑設計行業帶來更多海外發展機會，行業增長潛力巨大。

　　人才數量快速增長促進行業可持續發展

　　建筑設計是人才密集型行業，優秀的建筑設計及工程設計人才是建筑設計公司的核心競爭力，從業人員數量的增長和素質的提高是行業可持續發展的基石。受益于上游建筑師教育培訓體系的快速發展，在改革開放以來的40年間，建筑設計行業人才數量獲得大幅增長。中國建筑設計行業人才數量增長趨勢與之類似，行業從業者數量及高端人才數量持續保持增長態勢，為建筑設計行業的長期發展提供充足的人才儲備。長期而言，建筑設計行業信息化、科技化的應用，以及業務模式向工程總承包方向轉型的發展趨勢，對從業人員工作技能、管理能力、協作能力提出了更高的要求，行業優秀專業人才的供給依然存在缺口。未來，加大高端人才培養力度，促進提高人才素質，成為建筑設計行業可持續發展的關鍵。

　　“重人力、輕資產”模式導致融資難度高制約行業發展

　　中國主流建筑設計企業的發展呈現出“重人力、輕資產”的特點，即人力成本投入高，固定資產存量低。近年來，BIM、裝配式建筑、綠色技術等新興技術，以及工程總承包、全過程工程咨詢等先進業務模式成為行業發展趨勢，建筑設計企業在構建信息化系統、培養信息化人才方面的開支將可能持續大幅增長，部分在行業中居于領先地位的建筑設計企業向工程總承包模式轉型，也意味著更高的資金需求。建筑設計企業輕資產的運營模式導致公司通常不擁有辦公樓、廠房、設備等高價值的固定資產，融資需求難以獲得銀行等傳統金融機構的青睞，導致行業發展受限。

　　中國城鎮化率的不斷提升、基礎建設的完善和“一帶一路”倡議的推進將帶動建筑設計需求進一步釋放，中國建筑設計行業市場規模增長空間可觀。隨著國家和社會對建筑質量要求提高，在各級政府的鼓勵與支持下，裝配式建筑和BIM應用等技術逐步普及，工程總承包制等經營模式成為行業革新方向，共同促進建筑設計行業的轉型與升級。